툴젠 공모주 청약일정과 필수 체크리스트

툴젠 공모주 청약의 모든 것

IPO 4수 끝에 코스닥 상장을 시도하는 툴젠의 공모주 청약일정과 필수 체크리스트들을 정리했습니다. 12월 공모주 청약의 첫 스타트를 끊는 기업인만큼 꼼꼼하게 체크해 보고 청약 여부를 결정하시기 바랍니다. 

 

목차.

1. 툴젠 공모주 청약 일정

2. 툴젠 청약 주간사

3. 툴젠 코넥스 추가

4. 툴젠 투자 설명서 

5. 툴젠 환매청구권

 

1. 툴젠 공모주 청약 일정

툴젠 상장을 위한 주요 일정입니다.

 

툴젠 수요예측 : 2021.11.25~11.26일

지난주 진행된 기업 수요예측 결과는 아직 공시가 되지 않았습니다. 요즘은 수요예측일이 공모주 청약일 직전에 발표되는 경우가 많으니 발표까지는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 예상되네요.

 

희망 공모가액: 100,000원~120,000원

 

툴젠 공모주 청약 일정 : 2021.12.02~12.03일

 

환불일 : 2021.12.06일 

청약후 주말이 끼어 있어서 환불까지 4일이 걸리는 청약입니다.

 

툴젠 상장일 : 미정 

 

툴젠 홈페이지 

 

툴젠

아직 수요예측 결과가 나오지 않아서 툴젠의 확정공모가는 공시되지 않은 상황입니다. 

 

 

 

2. 툴젠 청약 주간사

툴젠의 청약 주간사는 한국투자증권 단독 청약입니다.

 

일반공모 주식수 : 250,000~300,000주

청약한도 : 8,000~9,000주

한국투자증권의 경우 청약 시 수수료가 있습니다. 패밀리 등급의 경우 2천 원, 프라임 이상 등급이라면 무료입니다.

요즘은 대부분 한국투자증권앱이나 PC를 통해서 청약 하지만 지점 방문해서 청약 시에는 수수료가 무려 5천 원이라는 점! 수수료가 많이 차이 나니 되도록 모바일을 통해 청약하시는 게 돈을 아끼는 길입니다.

 

3. 툴젠 코넥스 주가

툴젠은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 진행합니다. 때문에 툴젠은 장외가가 아닌 코넥스 주가를 참고해 볼수 있습니다.

오늘 툴젠주가는 코넥스에서 109,000원을 기록했습니다. 최근 1년간의 주가를 보면 작년 이맘때쯤 52주 최저가였던 69,400원에서 그래도 많이 오른 주가네요. 지난 9월 52주 최고가는 166,500원을 기록하기도 했습니다. 

 

* 오늘 툴젠 코넥스 주가 바로가기

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=199800

 

이전에도 한번 언급한적 있지만 올해 유독 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 기업들이 많았습니다. 그런데 코넥스 주가가 희망공모가보다 높다고 해서 이전 상장 후 무조건 코넥스 주가를 추월한다는 법칙은 없습니다. 오히려 이전 상장 후 주가가 빠진 케이스도 종종 있었고 반대로 코넥스 때보다 주가가 훅 오른 경우도 있었으니 코넥스 주가는 최근의 주가 흐름이 어땠는지 참고 정도로만 보시는 게 좋습니다.

 

4. 툴젠 투자설명서 

아직 수요예측결과가 확정 공시되지 않았기 때문에 아래 투자 설명서는 최종본은 아닙니다. 그렇지만 회사의 개요와 사업내용들은 변경사항이 없기 때문에 미리 한 번씩 읽어보시는 게 좋습니다.

 

툴젠/투자설명서/2021.11.25

 

툴젠은 유전자교정기술을 통해 유전자가위를 개발한 회사입니다. 이 유전자 가위 기술을 통해 세포 안에 있는 유전정보를 교정하는 기술을 개발했습니다. 

이 기술을 통한 특허 수익화 사업과 유전자교정(GE)플랫폼 기술 사업화를 진행하고 있습니다.

 

현재까지 기술이전 계약이 체결된 화사를 살펴보면 2013년 네덜란드를 시작으로 옵티팜, 엔세이지, 바이오앱, 바이오니아 등 17건의 기술이전 계약을 체결해 판매처를 확보했습니다.

 

 

툴젠의 핵심기술인 유전자교정기술은 한국뿐만 아니라 굴러볼 시장에서 점차 시장규모가 커가고 있습니다.

회사의 성장성을 보려면 그 분야에서 회사가 어느정도 위치를 차지하고 있냐도 중요합니다. 유전자가위 기술분야는 진입장벽이 높아서 글로벌 시장에서 경쟁자가 많지 않은 분야라고 합니다. 여기에 특허 장벽이 높아서 툴젠을 제외하고 CRISPR 유전자 가위 원천기술 특허를 보유한 기관은 CVC그룹 외 비영리기관으로 한정되어 있는 상황입니다.

 

 

이런 유전자교정기술은 어느 분 야에서 사용되는 걸까? 궁금하시죠? 가장 크게 활용되는 분야는 당연히 치료제 분야입니다. 체내의 유전자를 직접적으로 바꾸는 치료과정을 통해서 완치를 목적으로 하는 치료제 개발에 많이 쓰이는 기술입니다. 이 외에는 바이오, 화학, 종자, 도물, 코스메틱, 바이오 에니저 산업 분야에서도 유전자 교정기술이 활용되고 있습니다.

 

툴젠의 재무제표를 살펴봅시다!

현재 코넥스에서 툴젠의 시가총액은 7,328억입니다. 최근 3년간의 재무제표를 보면 자산총계가 줄어들고 있는 모습입니다. 

자산이 줄어들수 밖에 없는 이유는 매출과 영업이익을 보면 알 수 있습니다. 아무래도 현재는 기술투자의 단계이기 때문에 매출은 거의 없고 기술투자로 인해 영업손실은 지속적으로 발행하고 있는 상황입니다. 

 

 

툴젠의 자금 사용 목적을 살펴봅시다!

아직 공모가가 확정되지 않았지만 공모가 10만 원을 기준으로 예상되는 자금조달금액은 1천억 원입니다.

희망공모가 밴드가 10만~12만 원이라서 최대 1200억 원 자금 조달이라는 뉴스 타이틀들이 많은데 공모가가 어찌 결정될지는 두고 봐야 할 일입니다.

 

공모 가금이 예상보다 적게 유입될 경우에는 자금 사용 계획 순서대로 지급수수료, 연구개발비, 운영자금, 시설자금 순으로 사용할 예정이라고 합니다. 

우선순위 1번인 지급수수료는 미국 특허 관련 지급수수료와 기타 국가들의 특허 지급 수수료들이 포함되어 있습니다. 

 

5. 툴젠 환매청구권

이번 툴젠 청약의 특이점 중 하나는 풋백옵션(=환매청구권)이 있다는 점입니다. 청약 흥행을 위한 주간사의 결정인 것 같은데요, 아무래도 IPO 4 수생인만큼 이번만큼은 성공시키겠다는 의지가 보이기도 합니다.

툴젠은 환매청구권 대상이 아닙니다. 하지만 일반 청약자는 상장일로부터 3개월까지 환매청구권 행사가 가능합니다. 이때 청약한 주식에서 주식을 이전해 버리면 환매청구권을 행사할 수 없다는 거 다들 아시죠?

환매청구권으로 보장되는 가격은 공모가의 90%입니다. 코스닥 지수 폭락 시에는 이보다 못 받을 가능성도 있지만 대략 90%까지는 보호가 된다고 생각하시면 됩니다. 기간이 3개월이니 상장 이후 3개월이 되는 시점 확인은 필수입니다.

 

 

여기까지 툴젠 공모주 청약을 위해 필수로 체크해 봐야 하는 사항들에 대해 정리해 드렸습니다. 공모주 청약은 절대적인 수익이 보장되지 않는 분야이니 만큼 투자 설명서 내용을 꼼꼼하게 읽어보시고 청약 여부는 스스로 판단하시기 바랍니다. 

 

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청약하는 모든 분들 원하는 수익 얻으시길 바랍니다!

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다!